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Mit seinem raschen Wachstum gehört Indonesien zu den sich am schnellsten entwickelnden Nationen innerhalb des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN). Aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der zunehmenden Bedeutung des Gesundheitswesens erlebt Indonesien eine bemerkenswerte Expansion im Apothekeneinzelhandel.
Einblicke in die Landschaft der Apothekenketten in Indonesien
Eine der treibenden Kräfte hinter dem Wachstum des indonesischen Apothekeneinzelhandelssektors ist die steigende Nachfrage nach rezeptfreien Produkten (OTC). Bis 2040 wird der OTC-Umsatz des Landes voraussichtlich 6,31 Mrd. USD erreichen, mit einem CAGR von 7,80 %. Die Einführung der nationalen Krankenversicherung JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) durch die Regierung hat ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Branchenlandschaft gespielt. Da JKN den Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und Generika verbessert, vermehren sich die Apotheken in der Umgebung öffentlicher und privater Krankenhäuser, was die Markteinnahmen steigert. Der Aufstieg von Telemedizin-Unternehmen wie Halodoc, Alodokter, SehatQ und GoApotik unterstützt ebenfalls das Umsatzwachstum bei Medikamenten.
Um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, sind große Apothekenketten in den Bereich des elektronischen Handels eingestiegen und bieten ihre Produkte über Einzelhandelsplattformen und mobile Applikationen an. Dieser Schritt in Richtung Digitalisierung entspricht dem wachsenden Trend, dass gesundheitsbewusste Menschen Ernährungsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel suchen. Die Bequemlichkeit des Online-Einkaufs in Verbindung mit der zunehmenden Zahl von Internetnutzern im Lande hat den Online-Verkauf von Gesundheitsprodukten erheblich gesteigert.
Als Antwort auf die sich ändernden Verbraucherpräferenzen konzentrieren sich die Apothekenketten auch auf das Angebot von Mehrwertservices wie persönliche Beratung, Rx-Rezepte für kleinere Gesundheitsprobleme und bequeme Hauslieferungen.
In Indonesien gibt es mehr als 32,110 Apotheken (nach Angaben des indonesischen Gesundheitsministeriums Kemenkes). West Java ist mit 5,114 Apotheken die Provinz mit der höchsten Anzahl von Apotheken in ganz Indonesien. Dicht gefolgt von East Java mit 4,531 Apotheken und Central Java mit 4,013 Filialen. Auf die 5 größten Apothekenketten auf dem Markt entfallen mehr als 10 % des Gesamtumsatzes, darunter:
- Kimia Farma
- Apotek K-24
- AS Watsons Group
- Guardian Pharmacy
- Century Apotek Healthcare
Abbildung 1. Die Landschaft der Apothekenketten in Indonesien
Vertriebskanäle und Margenstruktur in Indonesien:
Die geografische Komplexität Indonesiens, die durch den riesigen Archipel mit über 17.000 Inseln und die unterschiedlichen Geländeformen gekennzeichnet ist, stellt die Arzneimitteldistribution vor erhebliche logistische Hürden. Abgelegene Regionen leiden oft unter einem unzureichenden Straßennetz und einer mangelhaften Infrastruktur, die durch Verkehrsstaus in den Städten noch verschärft wird und den Transport und die Verteilung medizinischer Güter behindert.
Folglich entscheiden sich kleine und mittelgroße lokale Pharmahersteller in der Regel für die Zusammenarbeit mit spezialisierten Vertriebspartnern (Großhandel), um einen nahtlosen Zugang zu wichtigen Gesundheitsprodukten im ganzen Land sicherzustellen. In der Zwischenzeit verfügen größere Unternehmen über die Ressourcen und Fähigkeiten, ihre eigenen Gesundheitsprodukte unabhängig zu vertreiben.
Die führenden Pharmahändler in Indonesien sind unten aufgeführt:
- Merapi Utama Pharma:
- Anugrah Argon Medica (AAM)
- Anugerah Pharmindo Lestari (APL)
- Kalbe
- Kimia Farma
Die Vertriebskanäle in Indonesien umfassen in der Regel mehrere Ebenen, darunter Hersteller/Importeure, Vertriebshändler, Großhändler und Einzelhändler. Daher kann jeder Preisaufschlag zu einem hohen Endverkaufspreis beitragen, den die Verbraucher zahlen. Allerdings können auch Faktoren wie Größenvorteile, Wettbewerb und Servicequalität die Preisdynamik auf dem indonesischen Gesundheitsmarkt beeinflussen.
Indonesiens schnelles Wachstum und die Konzentration auf das Gesundheitswesen führen zu einer beeindruckenden Expansion des Apothekeneinzelhandels in der ASEAN-Region. Für internationale Investoren ergeben sich daraus wertvolle Möglichkeiten, einschließlich dynamischer Vertriebspartnerschaften, die die Kosten senken und die Gewinnspannen erhöhen können. Mit einem tiefen Verständnis der indonesischen Vertriebslandschaft können Investoren effektiv mit lokalen Händlern verhandeln und die Lieferkette für mehr Effizienz und Skalierbarkeit rationalisieren. Die Zukunft des Apothekeneinzelhandels in Indonesien ist vielversprechend und bietet denjenigen, die bereit sind, die Gunst der Stunde zu nutzen, ein erhebliches Potenzial.
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